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花樣年集團總部 視覺中國 圖
5月12日，市場有消息傳出，花樣年的境外債務重組進展不順，遭到了第二大股東TCL實業(yè)的反對。
對此，花樣年方面對澎湃新聞（www.thepaper.cn）表示，“公司在談判整個重組方案的時候，一直都有跟不同的利益相關(guān)方溝通，包括我們第二大股東TCL實業(yè)。時至今日，盡管公司及債權(quán)人小組多次嘗試接觸TCL實業(yè)的第一大小股東TCL及TCL控股子公司鐘港，但TCL均未同意上述方案，其顧慮或要求并不明確。較高的RSA（境外重組支持協(xié)議）加入率表明，絕大多數(shù)離岸債權(quán)人認為重組計劃是公司恢復正常運營過程并為所有利益相關(guān)者實現(xiàn)價值最大化的可行途徑。同時，我們也要看到，在整個重組方案里，第一大股東曾小姐做了巨大貢獻，包括她有自己的股東貸款的債轉(zhuǎn)股部分，另外她也會提出新的資金投入到我們重組計劃里，這些都是不可忽略的。所以，我們希望持續(xù)跟TCL有建設(shè)性的溝通，希望可以得到各利益相關(guān)者利益最大化的優(yōu)化方案?！?/p>
TCL實業(yè)持有花樣年17.5%的股份，目前花樣年的境外債重組方案同意率為76.44%。如果TCL實業(yè)一直持反對態(tài)度，那么花樣年的境外債務重組將可能無法完成。
今年1月13日，花樣年控股（01777.HK）披露了其境外債務重組的進展情況。當時的公告稱，花樣年控股已與其發(fā)行本金總額為40.18億美元的美元計值優(yōu)先票據(jù)(“現(xiàn)有票據(jù)”) 的若干主要持有人取得進展。作為重組的其中一環(huán)，債權(quán)人將獲得8個系列的新美元計值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月。在初始的實物支付到期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將在5%-8%。
新票據(jù)將就境內(nèi)項目出售所得款項凈額設(shè)立現(xiàn)金清繳機制。公司已確定日后有意出售的若干項目。預計出售所得款項凈額的40%將用于新票據(jù)的現(xiàn)金清繳。在境外債務重組后，花樣年控股境外債務的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，無境外債務的到期日早于2024年12月?；幽昕毓烧J為，這將為公司提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營運。兩年期間對于確保集團若干建設(shè)項目的成功交付至關(guān)重要。境外債務的現(xiàn)金利息開支也將在兩年期間內(nèi)大幅減少，從而將提高公司現(xiàn)金與短期債務比率。
截至2022年11月30日，花樣年境外債務總額約為42億美元（包含本金額40.18億美元票據(jù)），以及境內(nèi)債務不多于人民幣400億元。
5月5日晚間，花樣年控股披露了境外債務重組進展，目前占公司現(xiàn)有債務工具76.44%的持有人已加入重組支持協(xié)議。另外，如重組支持協(xié)議所披露的情況，同意費需在重組生效日期支付，前提是參與債權(quán)人（其中包括） 持有或已獲得符合重組支持協(xié)議相關(guān)規(guī)定的合格參與債務；在各計劃會議上（無論親身或委派代表）就其于記錄日期持有的合格參與債務的全部總額投票贊成計劃；并未行使其終止重組支持協(xié)議的權(quán)利，且并未在任何重大方面違反重組支持協(xié)議的任何相關(guān)條款及條件。
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