久期財經訊，成都新津城市產業(yè)發(fā)展集團有限公司(Chengdu Xinjin City Industry Development Group Company Ltd.,簡稱“成都新津產發(fā)”，中誠信亞太：BBBg- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：成都新津城市產業(yè)發(fā)展集團有限公司
SBLC提供人：成都銀行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，簡稱“成都銀行”，601838.SH)
發(fā)行人評級：中誠信亞太：BBBg- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際：BBB- 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：7.07億人民幣
期限：3年期
息票率：3.80%
收益率：3.80%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年5月18日
到期日：2026年5月18日
資金用途：用于建設天府牧山數(shù)字新城數(shù)字經濟產業(yè)園項目和補充運營資本
控制權變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
獨家全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：安信國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：興證國際、國泰君安國際、光銀國際、東海國際、中信證券、浙商銀行香港分行
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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