久期財(cái)經(jīng)訊，陜西省西咸新區(qū)空港新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司(Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.，簡稱“陜西西咸空港建設(shè)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級債券。(IPG)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：陜西省西咸新區(qū)空港新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：南京銀行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，簡稱“南京銀行”，601009.SH)
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6.5%區(qū)域
交割日：2023年5月18日
到期日：2026年5月18日
資金用途：用于離岸債券再融資
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：安信國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、光銀國際、華夏銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、申萬宏源(香港)、匯生證券
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
