久期財經(jīng)訊，中國進出口銀行(THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA，簡稱“進出口銀行”，穆迪：A1 穩(wěn)定，標普：A+ 穩(wěn)定，惠譽：A+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：中國進出口銀行
發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定，標普：A+ 穩(wěn)定，惠譽：A+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A+(標普)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押票據(jù)，歸屬于發(fā)行人270億美元中期票據(jù)計劃
發(fā)行規(guī)模：(上限)15億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：CT3+75區(qū)域
最終指導(dǎo)價：CT3+35bps
交割日：2023年5月16日
資金用途：用于一般公司用途
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、交通銀行、巴克萊銀行、中信銀行國際、東方匯理(B&D)、匯豐銀行、工銀(亞洲)、三菱日聯(lián)證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國銀行(香港)、建銀(亞洲)、民生銀行香港分行、星展銀行、興業(yè)銀行香港分行
清算機構(gòu)：歐洲清算機構(gòu)/明訊銀行
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