久期財經(jīng)訊，四川省酒業(yè)集團有限責任公司(SICHUAN LIQUOR GROUP CO.，LTD.，簡稱“川酒集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：四川省酒業(yè)集團有限責任公司
SBLC提供人：天津銀行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd.，簡稱“天津銀行”，01578.HK)
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：2.1億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.2%
息票率：4.2%
收益率：4.2%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年5月12日
到期日：2026年5月12日
資金用途：用于項目建設(shè)和補充運營資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
配售代理：中達證券、浙商銀行香港分行、申萬宏源(香港)、光銀國際、中匯國際證券、淞港國際證券、華業(yè)金控證券
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
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