久期財(cái)經(jīng)訊，南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司(Nanchang Linkong Economic Zone City Construction Investment and Development Group Co., Ltd. ，簡(jiǎn)稱“南昌臨空城投集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(PRICED)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人： 南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH)江西分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：4.64億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：3.60%
息票率：3.60%
收益率：3.60%
發(fā)行價(jià)格：100
控制權(quán)變更回售：100%
交割日：2023年5月12日
到期日：2026年5月12日
資金用途：為2023年7月到期的中長(zhǎng)期離岸債券再融資
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：眾和證券、中信證券(B&D)和工銀國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、光銀國(guó)際、光證國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、浦銀國(guó)際
清算系統(tǒng)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
