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H&H國際控股(01112)公布，公司建議僅向?qū)I(yè)投資者提呈發(fā)售美元優(yōu)先票據(jù)。新票據(jù)將由公司若干附屬公司擔保。公司擬使用新票據(jù)的所得款項凈額主要償還2024年票據(jù)及其應計利息，包括透過要約，及使用剩余所得款項凈額償公司現(xiàn)有優(yōu)先融資的部分未償還債務。新票據(jù)僅遵照證券法S規(guī)例在美國境外提呈發(fā)售及出售。
于2023年5月8日，公司就要約向美國境外屬非美籍人士的2024年票據(jù)持有人開始進行購買要約，以現(xiàn)金購買本金總額不高于最高接納金額的2024年票據(jù)。預期最高接納金額將由公司于屆滿期限后在合理可行的情況下盡快或于公司全權酌情厘定的其他日期厘定及公布，該金額可由公司全權酌情變更，惟公司保留權利，可全權酌情就根據(jù)要約進行購買接納大幅高于或大幅低于最高接納金額、或完全不接納任何該等2024年票據(jù)。要約屆滿期限為2023年5月17日下午四時正，除非獲,公司延長、重新開始、修訂及╱或終止則作別論。
向已獲接納購買的2024年票據(jù)合資格持有人支付的購買價將為每1000美元本金額的2024年票據(jù)可獲支付1014.0625美元。公司亦將根據(jù)要約而向已獲接納購買的所有2024年票據(jù)本金額支付一筆相等于最后一個付息日(包括該日)起至交割日(不包括該日)止的應計及未付利息。
截至本公告日期，2024年票據(jù)的尚未償還本金額約為2.7億美元。
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