久期財經(jīng)訊，越秀地產(chǎn)股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，簡稱“越秀地產(chǎn)”，00123.HK，穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)
(資料圖)
條款如下
發(fā)行人：愉欣國際有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)
擔保人：越秀地產(chǎn)股份有限公司
擔保人評級：穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽：BBB- 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押有擔保、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：13.96億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.0%區(qū)域
最終指導價：3.8%
息票率：3.8%
收益率：3.8%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年5月12日
到期日：2026年5月12日
資金用途：為集團部分境外中長期債務進行再融資
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港特區(qū)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券(B&D)、招銀國際、越秀證券、創(chuàng)興銀行、工銀亞洲、華夏銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、交通銀行、農(nóng)銀國際
清算機構：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
關鍵詞：
