久期財(cái)經(jīng)訊，越秀地產(chǎn)股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，簡(jiǎn)稱“越秀地產(chǎn)”，00123.HK，穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
(資料圖)
條款如下
發(fā)行人：愉欣國(guó)際有限公司(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED)
擔(dān)保人：越秀地產(chǎn)股份有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：13.96億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.0%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.8%
息票率：3.8%
收益率：3.8%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年5月12日
到期日：2026年5月12日
資金用途：為集團(tuán)部分境外中長(zhǎng)期債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;香港特區(qū)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券(B&D)、招銀國(guó)際、越秀證券、創(chuàng)興銀行、工銀亞洲、華夏銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、交通銀行、農(nóng)銀國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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