久期財經(jīng)訊，連云港市贛榆城市建設發(fā)展集團有限公司(Lianyungang Ganyu Urban Construction Development Group Co., Ltd.，簡稱“連云港贛榆城建集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以日元計價的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人： Ganyu Urban Development (BVI) Limited
擔保人：連云港市贛榆城市建設發(fā)展集團有限公司
SBLC提供人：江蘇銀行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，簡稱“江蘇銀行”，600919.SH)連云港分行
擔保人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：日元基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：2.0%區(qū)域
控制權變更回售：100%
交割日：2023年5月9日
資金用途：根據(jù)綠色融資框架補充綠色項目投資和綠色項目營運資金
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為1億日元/1000萬日元;英國法
獨家綠色顧問：華泰國際(B&D)
第二方意見提供人：中誠信綠金科技(北京)有限公司
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國際、浙商銀行香港分行、光銀國際、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、中信證券和鼎鑫證券
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
關鍵詞：
