久期財經(jīng)訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡稱“中銀航空租賃”，02588.HK，標普：A- 穩(wěn)定,惠譽：A- 穩(wěn)定)擬發(fā)行144A/Reg S、以美元計價的10年期高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：BOC Aviation (USA) Corporation
(資料圖片)
擔保人：中銀航空租賃有限公司
擔保人評級：標普：A- 穩(wěn)定,惠譽：A- 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：A-/A-(標普/惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押債券，根據(jù)其全球中期票據(jù)(GMTN)計劃發(fā)行
發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S
規(guī)模：上限5億美元
期限：10年期
初始指導價：T+195bp區(qū)域
最終指導價：T+160/165bp
資金用途：用于資本支出、一般公司用途和為現(xiàn)有債務再融資
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中銀國際、花旗集團、星展銀行、匯豐銀行(B&D)及摩根大通
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