久期財經(jīng)訊，長興文化旅游發(fā)展集團有限公司(Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，簡稱“長興文旅集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：長興文化旅游發(fā)展集團有限公司
SBLC提供人：北京銀行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，簡稱“北京銀行”，601169.SH)杭州分行
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：3.8%區(qū)域
交割日：2023年4月28日
到期日：2026年4月28日
資金用途：用于項目建設(shè)和補充營運資金
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：財通國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司、鼎鑫證券、民銀資本、興業(yè)銀行香港分行、中國銀河國際
清算系統(tǒng)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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