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中國恒大(03333)發(fā)布公告，于2023年4月24日，買方安新控股(該公司的全資附屬公司)、該公司與恒大汽車訂立買賣協(xié)議，買方有條件同意購買而恒大汽車有條件同意以實益擁有人身份出售目標股份(薈保股份及Flaming Ace股份)。
目標股份的初始代價為人民幣2元，需參照2022年12月31日的目標集團經調整資產凈值進行調整。如果目標集團經調整資產凈值超過人民幣2元，目標股份的代價將被調整至該目標集團經調整資產凈值的金額(經調整代價)，而買方須向恒大汽車支付相等于經調整代價與目標股份初始代價之間差額的金額(余下代價)。
余下代價由買方選擇以現金或實物或兩者結合的方式支付。如果買方選擇部分或全部以實物形式支付余下代價，恒大汽車應就該結算方式獲得恒大汽車相關股東的進一步批準。如果建議該結算方式的決議被恒大汽車相關股東否決，則余下代價將按照買賣協(xié)議各方約定的付款時間以現金方式結算。如果買方選擇以現金方式支付全部余下代價，則應根據買賣協(xié)議各方約定的付款時間支付。買方支付余下代價時，須遵守當時適用于該公司的上市規(guī)則規(guī)定。
目標股份的代價由買賣協(xié)議各方按公平原則磋商后厘定，當中已參考目標集團于2022年12月31日的未經審核負債凈額約人民幣247.89億元;及根據獨立物業(yè)估值師于2023年2月28日所作有關項目的估值約人民幣601.54億元。
據悉，薈保及Flaming Ace各自為于英屬處女群島註冊成立的有限公司，透過其附屬公司主要從事投資控股，對象為健康管理分部及新能源汽車分部項下合共47個恒大汽車集團的現有養(yǎng)生空間項目（項目）。有關項目主要為住宅及物業(yè)發(fā)展項目。
董事會認為，重組可優(yōu)化恒大汽車集團的架構，讓其可專注發(fā)展新能源汽車分部，并投放合適資源于新能源汽車分部的新能源汽車研發(fā)及生產工作?？紤]到投資者對主要從事新能源汽車分部的聯交所上市公司的近期取向，董事會認為恒大汽車的估值可以藉將恒大汽車的業(yè)務集中在新能源汽車分部(即恒大汽車集團終止經營兩個不同分部)而改善，而此可能有助于吸引投資者加盟恒大汽車并籌得資金。鑒于恒大汽車集團為該公司的間接附屬公司，此舉亦將為本集團帶來裨益。此外，作為本集團境外債務整體重組計劃的一環(huán)，目前預期該公司的金融債權人將能夠獲得可按若干條款交換恒大汽車股份的債券。因此，該等債權人亦將從恒大汽車集團的價值增長中受益。
此外，于完成后，各目標公司將由該公司全資擁有。董事會認為，該等項目可與本集團的現有房地產開發(fā)業(yè)務順利整合。
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