久期財經(jīng)訊，漳州市九龍江集團有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd，簡稱“漳州九龍江集團”，惠譽：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際：BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：漳州市九龍江集團有限公司
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國際：BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB+(聯(lián)合國際)
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.50%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：4.28%
交割日：2023年4月28日
資金用途：根據(jù)國家發(fā)改委證書，用于項目建設(shè)和補充運營資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法，與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的離岸債券發(fā)行人服務(wù)協(xié)議受中國法律管轄
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國泰君安國際、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際、中金公司、中信建投國際、信銀資本、國聯(lián)證券國際、海通銀行、華夏銀行香港分行、澳門國際銀行、浦發(fā)銀行
境內(nèi)協(xié)調(diào)人：國泰君安、興業(yè)銀行漳州分行
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
