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久期財(cái)經(jīng)訊，4月23日，惠譽(yù)授予Mongolian Mining Corporation(簡稱“蒙古焦煤”，00975.HK)擬發(fā)行美元票據(jù)“B”評(píng)級(jí)，預(yù)期回收率評(píng)級(jí)為“RR4”。擬發(fā)行票據(jù)由蒙古焦煤及其全資子公司Energy Resources LLC發(fā)行，并由其大多數(shù)運(yùn)營子公司擔(dān)保。票據(jù)將構(gòu)成蒙古焦煤的高級(jí)無抵押債務(wù)，因?yàn)樗鼈兇砹嗣晒沤姑旱臒o抵押和非次級(jí)債務(wù)。
此次發(fā)行的凈收益將用于為負(fù)債管理目的，同時(shí)為要約收購提供資金，并將保持杠桿中性。會(huì)與預(yù)計(jì)此次票據(jù)的成功發(fā)行將緩解公司2024年3.5億美元票據(jù)贖回的中期資金需求。
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