久期財(cái)經(jīng)訊，漳州市九龍江集團(tuán)有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd，簡(jiǎn)稱(chēng)“漳州九龍江集團(tuán)”，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國(guó)際：BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定，聯(lián)合國(guó)際：BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB+(聯(lián)合國(guó)際)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.50%區(qū)域
交割日：2023年4月28日
資金用途：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委證書(shū)，用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法，與中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的離岸債券發(fā)行人服務(wù)協(xié)議受中國(guó)法律管轄
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)泰君安國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國(guó)際、中金公司、中信建投國(guó)際、信銀資本、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、海通銀行、華夏銀行香港分行、澳門(mén)國(guó)際銀行、浦發(fā)銀行
境內(nèi)協(xié)調(diào)人：國(guó)泰君安、興業(yè)銀行漳州分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
