久期財經(jīng)訊，平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司(Pingdu State-owned Assets Management Company Limited,簡稱“平度國資經(jīng)管”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。(FPG)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
擔保人：平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司(Pingdu Construction Investment Development Co. Ltd.)
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導價：7.70%
交割日：2023年4月26日
資金用途：用于現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、海通國際(B&D)、中國銀河國際、中達證券、中泰國際、招銀國際、浙商銀行香港分行
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
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