久期財經(jīng)訊，無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司(Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，簡稱“無錫交通產(chǎn)業(yè)集團”，標(biāo)普:BBB 穩(wěn)定,惠譽:BBB+ 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：CNTD Success Company Limited
擔(dān)保人：無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司
擔(dān)保人評級：標(biāo)普:BBB 穩(wěn)定,惠譽:BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：15億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.20%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：3.98%
息票率：3.98%
收益率：3.98%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月27日
到期日：2026年4月27日
資金用途：根據(jù)適用的法律法規(guī)，用于項目建設(shè)和補充中國新城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司(China New Town Development Company Limited，簡稱“中國新城鎮(zhèn)”，01278.HK)的運營資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為200萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信建投國際、農(nóng)銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光銀國際、民生銀行香港分行、招商永隆銀行、信銀資本、國泰君安國際、澳門國際銀行
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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