久期財經(jīng)訊，東臺市城興投資發(fā)展有限公司(Dongtai Chengxing Investment Development Co., Ltd.，簡稱“東臺城興投發(fā)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：東臺市城興投資發(fā)展有限公司
(資料圖)
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,簡稱“上海銀行”，601229.SH)南京分行
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)模：4.1億人民幣
期限：3年期
初始指導價：3.8%區(qū)域
最終指導價：3.65%
息票率：3.65%
收益率：3.65%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月27日
到期日：2026年4月27日
控制權變更回售：100%
資金用途：用于項目融資和補充運營資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬元人民幣/1萬元人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：淞港國際證券、國金證券(香港)、中達證券、中國銀河國際(B&D)和上銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、招商永隆銀行、中泰國際和申萬宏源(香港)
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞：
