久期財經訊，珠海華發(fā)集團有限公司(Zhuhai Huafa Group Co.,Ltd.，簡稱“珠海華發(fā)集團”，惠譽：BBB 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、固定利率、以人民幣計價的高級無抵押有擔保債券。(PRICED)
(相關資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：Huafa Investment Holding 2022 I Company Limited
擔保人：珠海華發(fā)集團有限公司
擔保人評級：惠譽：BBB 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：BBB(惠譽)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：5億人民幣
期限：3年期
最終指導價：4.50%
息票率：4.5%
收益率：4.5%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月27日
到期日：2026年4月27日
控制權變更回售：101%
無注冊事件回售：100%
資金用途：用于發(fā)展離岸業(yè)務
其他條款：澳門交易所、盧森堡交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港特區(qū)法
清算機構：澳門中央證券托管結算一人有限公司
聯(lián)席全球協(xié)調人：中國銀行澳門分行、澳門國際銀行、興證國際、海通國際、浦發(fā)銀行香港分行、光大銀行、興業(yè)銀行香港分行、國泰君安國際、華金國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：申萬宏源(香港)、中信證券、信銀資本、民銀資本
ISIN:MO0000000246
關鍵詞：
