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越秀地產(chǎn)(00123)公布，公司建議透過(guò)按于供股記錄日期每持有100股現(xiàn)有股份可獲發(fā)30股供股股份的基準(zhǔn)，以每股供股股份9.00港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)進(jìn)行約9.29億股供股股份的供股，以籌集約83.6億港元(扣除開(kāi)支前)(或約82.99億港元(扣除開(kāi)支后))。 公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份及債券自2023年4月20日下午1點(diǎn)起復(fù)牌。
供股僅供合資格參與供股股東參與，不會(huì)擴(kuò)大至不合資格參與供股股東。
根據(jù)不可撤回承諾，越秀已不可撤回地承諾(其中包括)其將會(huì)，或?qū)?huì)促使其附屬公司或代名人(包括代表其╱彼等持有股份的中央結(jié)算系統(tǒng)參與者)按認(rèn)購(gòu)價(jià)悉數(shù)承購(gòu)其╱彼等的配額股份;及申請(qǐng)(以額外申請(qǐng)方式)承諾超額股份。
于2023年4月20日，公司與聯(lián)席包銷(xiāo)商就建議供股訂立包銷(xiāo)協(xié)議，據(jù)此，包銷(xiāo)股份將由聯(lián)席包銷(xiāo)商悉數(shù)包銷(xiāo)。
董事認(rèn)為，透過(guò)供股籌集長(zhǎng)期股本，以為其未來(lái)擴(kuò)展計(jì)劃提供資金，符合公司及股東的整體最佳利益。與借貸或發(fā)行債務(wù)證券不同，董事認(rèn)為，供股不會(huì)產(chǎn)生利息負(fù)擔(dān)或額外債務(wù)，故為公司籌集長(zhǎng)期資金優(yōu)先選擇的辦法。供股將使所有股東能夠參與公司的未來(lái)發(fā)展并從中受益。
公告稱(chēng)，公司擬將供股的所得款項(xiàng)凈額用于大灣區(qū)、華東地區(qū)核心城市和其他重點(diǎn)省會(huì)城市的進(jìn)一步投資，并用作營(yíng)運(yùn)資金。
根據(jù)本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)及考慮到預(yù)期將根據(jù)供股發(fā)行的供股股份總數(shù)，預(yù)期該集團(tuán)持有分派予合資格參與實(shí)物分派股東的基金單位總數(shù)將為約2.5億個(gè)基金單位。
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