久期財經(jīng)訊，東臺市城興投資發(fā)展有限公司(Dongtai Chengxing Investment Development Co., Ltd.，簡稱“東臺城興投發(fā)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押增信債券。(IPG)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：東臺市城興投資發(fā)展有限公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,簡稱“上海銀行”，601229.SH)南京分行
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：3.8%區(qū)域
交割日：2023年4月27日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項目融資和補充運營資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬元人民幣/1萬元人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：淞港國際證券、國金證券(香港)、中達證券、中國銀河國際(B&D)和上銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、招商永隆銀行、中泰國際和申萬宏源(香港)
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
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