久期財經(jīng)訊，青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Co., Limited, 簡稱“青島城投”，惠譽(yù)：BBB+ 負(fù)面，聯(lián)合國際：A 正面)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：?港國際(?島)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)
維好協(xié)議、股權(quán)購買承諾協(xié)議以及不可撤銷備跨境美元備用貸款協(xié)議提供人：青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
青島城投評級：惠譽(yù)：BBB+ 負(fù)面，聯(lián)合國際：A 正面
預(yù)期發(fā)行評級：A(聯(lián)合國際)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：7億人民幣
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.20%
息票率：4.20%
收益率：4.20%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月21日
到期日：2026年4月21日
選擇性贖回：在第二個付息日按面值贖回
資金用途：用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為150萬人民幣/1萬人民幣
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀國際(B&D)、中金公司、光銀國際、交銀國際、興業(yè)銀行香港分行、民生銀行香港分行、中信銀行國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
