久期財經(jīng)訊，長江和記實業(yè)有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，簡稱“長和”，00001.HK，穆迪：A2 穩(wěn)定，標普：A 穩(wěn)定，惠譽：A- 穩(wěn)定)擬發(fā)行144A/Reg S、以美元計價、5年期和10年期票據(jù)。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：CK Hutchison International (23) Limited
(資料圖片僅供參考)
擔保人：長江和記實業(yè)有限公司
擔保人評級：穆迪：A2 穩(wěn)定，標普：A 穩(wěn)定，惠譽：A- 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：A2/A/A-(穆迪/標普/惠譽)
發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券
規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：5年期 | 10年期
初始指導價：T+145 bps區(qū)域 | T+170 bps區(qū)域
最終指導價：T+110bp |T+135bp
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法
資金用途：為部分債務再融資和用于一般公司用途
聯(lián)席賬簿管理人：美銀證券、巴克萊銀行、法巴銀行、匯豐銀行(B&D)、摩根大通、瑞穗證券和渣打銀行
關(guān)鍵詞：
