久期財(cái)經(jīng)訊，長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)和”，00001.HK，穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定)擬發(fā)行144A/Reg S、以美元計(jì)價(jià)、5年期和10年期票據(jù)。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：CK Hutchison International (23) Limited
(資料圖片僅供參考)
擔(dān)保人：長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A2/A/A-(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))
發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：5年期 | 10年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T+145 bps區(qū)域 | T+170 bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：T+110bp |T+135bp
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;紐約法
資金用途：為部分債務(wù)再融資和用于一般公司用途
聯(lián)席賬簿管理人：美銀證券、巴克萊銀行、法巴銀行、匯豐銀行(B&D)、摩根大通、瑞穗證券和渣打銀行
關(guān)鍵詞：
