久期財經訊，青島城市建設投資(集團)有限責任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Co., Limited, 簡稱“青島城投”，惠譽：BBB+ 負面，聯合國際：A 正面)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的上海自貿區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：?港國際(?島)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)
【資料圖】
維好協議、股權購買承諾協議以及不可撤銷備跨境美元備用貸款協議提供人：青島城市建設投資(集團)有限責任公司
青島城投評級：惠譽：BBB+ 負面，聯合國際：A 正面
預期發(fā)行評級：A(聯合國際)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)債券
期限：3年期
最終指導價：4.20%
交割日：2023年4月21日
到期日：2026年4月21日
選擇性贖回：在第二個付息日按面值贖回
資金用途：用于一年內到期的現有離岸債務的再融資
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為150萬人民幣/1萬人民幣
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：工銀國際(B&D)、中金公司、光銀國際、交銀國際、興業(yè)銀行香港分行、民生銀行香港分行、中信銀行國際
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：浙商銀行香港分行
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞：
