久期財經(jīng)訊，衢州工業(yè)發(fā)展集團有限公司(Quzhou Industrial Development Group Co., Ltd., 簡稱“衢州工業(yè)發(fā)展集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：衢州工業(yè)發(fā)展集團有限公司
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：3億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.28%區(qū)域
息票率：4.20%
收益率：4.28%
交割日：2023年4月20日
到期日：2026年4月20日
資金用途：用于項目建設(shè)和補充運營資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：上銀國際、民銀資本、鼎鑫證券、國泰君安國際、華泰國際、興業(yè)銀行香港分行、中泰國際
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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