久期財(cái)經(jīng)訊，江門(mén)市新會(huì)銀海發(fā)展有限公司(Jiangmen Xinhui Yinhai Development Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“江門(mén)新會(huì)銀海發(fā)展”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押自貿(mào)區(qū)綠色債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：江門(mén)市新會(huì)銀海發(fā)展有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)綠色債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：6.85億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.85%
息票率：4.85%
收益率：4.85%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年4月24日
到期日：2026年4月24日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架為合格的綠色項(xiàng)目融資，并用于發(fā)行人的國(guó)家發(fā)改委證書(shū)限制范圍內(nèi)相關(guān)運(yùn)營(yíng)用途
綠色債券：根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架，債券作為“綠色債券”發(fā)行
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)元人民幣/1萬(wàn)元人民幣;英國(guó)法
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
第二方意見(jiàn)提供人：中國(guó)節(jié)能皓信環(huán)境顧問(wèn)集團(tuán)
牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：國(guó)泰君安國(guó)際
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人： 中信建投國(guó)際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、澳門(mén)國(guó)際銀行和淞港國(guó)際證券
聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)顧問(wèn)：國(guó)泰君安國(guó)際、中信建投國(guó)際
關(guān)鍵詞：
