久期財經(jīng)訊，南寧五象新區(qū)建設投資有限責任公司(Nanning Wuxiang New Area Construction Investment Co., Ltd., 簡稱“南寧五象新區(qū)建投”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：南寧五象新區(qū)建設投資有限責任公司
發(fā)行人評級：無評級
SBLC提供人：桂林銀行股份有限公司(Guilin Bank Co.,Ltd.，簡稱“桂林銀行”)
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：4.70%區(qū)域
最終指導價：4.65%
交割日：2023年4月20日
資金用途：用于項目建設和補充運營資本
控制權變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法(與中債登簽訂的離岸債券發(fā)行商服務協(xié)議受中國法律管轄)
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國泰君安國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國際、交銀國際、光銀國際
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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