久期財經(jīng)訊，青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.，簡稱“青島融合控股集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司
發(fā)行人評級：中誠信亞太：Ag-
預期發(fā)行評級：Ag-(中誠信亞太)
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導價：5.35%
交割日：2023年4月20日
資金用途：用于項目建設和補充運營資本
控制權變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：絲路國際
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：天風國際、萬隆證券、交銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、浦銀國際、國泰君安國際
清算機構：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
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