久期財經(jīng)訊，江門市新會銀海發(fā)展有限公司(Jiangmen Xinhui Yinhai Development Co., Ltd.，簡稱“江門新會銀海發(fā)展”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押自貿區(qū)綠色債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：江門市新會銀海發(fā)展有限公司
(相關資料圖)
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)綠色債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導價：4.85%
交割日：2023年4月24日
控制權變更回售：101%
資金用途：根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架為合格的綠色項目融資，并用于發(fā)行人的國家發(fā)改委證書限制范圍內相關運營用途
綠色債券：根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架，債券作為“綠色債券”發(fā)行
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬元人民幣/1萬元人民幣;英國法
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
第二方意見提供人：中國節(jié)能皓信環(huán)境顧問集團
牽頭聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：國泰君安國際
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人： 中信建投國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行和淞港國際證券
聯(lián)席綠色結構顧問：國泰君安國際、中信建投國際
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