久期財(cái)經(jīng)訊，南寧五象新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司(Nanning Wuxiang New Area Construction Investment Co., Ltd., 簡(jiǎn)稱“南寧五象新區(qū)建投”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：南寧五象新區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司
SBLC提供人：桂林銀行股份有限公司(Guilin Bank Co.,Ltd.，簡(jiǎn)稱“桂林銀行”)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.70%區(qū)域
交割日：2023年4月20日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/10萬(wàn)人民幣;英國(guó)法(與中債登簽訂的離岸債券發(fā)行商服務(wù)協(xié)議受中國(guó)法律管轄)
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)泰君安國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、交銀國(guó)際、光銀國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
