久期財(cái)經(jīng)訊，紹興市上虞區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“紹興上虞國(guó)投”)擬發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：紹興市上虞區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.8%區(qū)域
交割日：2023年4月20日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和一般公司用途
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)、國(guó)泰君安國(guó)際、交銀國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：上銀國(guó)際、興證國(guó)際、民生銀行香港分行、中信建投國(guó)際、中信證券、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、海通銀行、華泰國(guó)際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、申萬(wàn)宏源(香港)
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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