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粵港灣控股(01396)公布，有關(guān)2023年到期的12.0%優(yōu)先票據(jù)及2023年到期的13.85%優(yōu)先票據(jù)的交換要約，現(xiàn)有票據(jù)的交換要約于2023年4月17日開始，并將于2023年4月25日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿，除非公司另行延長或提早終止則另作別論。
根據(jù)交換要約備忘錄所載條款及在其條件規(guī)限下，該公司正就至少合資格持有人所持的2023年5月票據(jù)最低接納金額及2023年10月票據(jù)最低接納金額提出要約，按現(xiàn)有票據(jù)每1000美元的本金額的交換代價(jià)如下：未償還2023年5月票據(jù)的交換代價(jià)：新票據(jù)本金總額1010美元;及應(yīng)計(jì)利息。未償還2023年10月票據(jù)的交換代價(jià)：新票據(jù)本金總額1000美元;及應(yīng)計(jì)利息。
針對2023年5月票據(jù)的最低本金總額為6750萬美元或2023年5月票據(jù)未償還本金額的90%所收到的有效交回，由公司全權(quán)酌情決定其是否根據(jù)交換要約接納以作交換。
針對2023年10月票據(jù)的最低本金總額為約2.73億美元或2023年10月票據(jù)未償還本金額的90%所收到的有效交回，由公司全權(quán)酌情決定其是否根據(jù)交換要約接納以作交換。
公告稱，公司保留權(quán)利全權(quán)酌情接納低于各系列現(xiàn)有票據(jù)的最低接納金額，或完全不接納該等根據(jù)交換要約進(jìn)行交換的現(xiàn)有票據(jù)。
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