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頭條:濟南能源集團擬發(fā)行364天高級綠色美元債券,最終指導(dǎo)價6.0%

發(fā)布時間:2023-04-14 17:14:12        來源:智通財經(jīng)網(wǎng)

久期財經(jīng)訊,濟南能源集團有限公司(Jinan Energy Group Co., Ltd.,簡稱“濟南能源集團”)擬發(fā)行Reg S、364天、固定利率、以美元計價的高級無抵押綠色債券。(FPG)


【資料圖】

條款如下:

發(fā)行人:國能環(huán)保投資集團有限公司(Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited)

擔保人:濟南能源集團有限公司

類型:固定利率、高級無抵押、有擔保綠色債券

發(fā)行規(guī)則:Reg S

規(guī)模:美元基準規(guī)模

期限:364天

初始指導(dǎo)價:6.5%區(qū)域

最終指導(dǎo)價:6.0%

交割日:2023年4月19日

控制權(quán)變更回售:101%

資金用途:用于在綠色金融框架下合格項目的融資和/或再融資

其他條款:港交所、澳門交易所上市;最小面額/增量為20萬/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中信建投國際(B&D)、國泰君安國際、中金公司、中泰國際、澳門國際銀行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:建銀國際、中信銀行國際、中誠國際證券、銀河國際、信銀資本、東興證券(香港)、東方證券(香港)、申萬宏源(香港)

獨家綠色結(jié)構(gòu)顧問:中信建投國際

第二方意見提供人:中國節(jié)能皓信環(huán)境顧問集團

清算機構(gòu):歐洲清算銀行/明訊銀行

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