久期財經(jīng)訊,濟南能源集團有限公司(Jinan Energy Group Co., Ltd.,簡稱“濟南能源集團”)擬發(fā)行Reg S、364天、固定利率、以美元計價的高級無抵押綠色債券。(FPG)
【資料圖】
條款如下:
發(fā)行人:國能環(huán)保投資集團有限公司(Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited)
擔保人:濟南能源集團有限公司
類型:固定利率、高級無抵押、有擔保綠色債券
發(fā)行規(guī)則:Reg S
規(guī)模:美元基準規(guī)模
期限:364天
初始指導(dǎo)價:6.5%區(qū)域
最終指導(dǎo)價:6.0%
交割日:2023年4月19日
控制權(quán)變更回售:101%
資金用途:用于在綠色金融框架下合格項目的融資和/或再融資
其他條款:港交所、澳門交易所上市;最小面額/增量為20萬/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中信建投國際(B&D)、國泰君安國際、中金公司、中泰國際、澳門國際銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:建銀國際、中信銀行國際、中誠國際證券、銀河國際、信銀資本、東興證券(香港)、東方證券(香港)、申萬宏源(香港)
獨家綠色結(jié)構(gòu)顧問:中信建投國際
第二方意見提供人:中國節(jié)能皓信環(huán)境顧問集團
清算機構(gòu):歐洲清算銀行/明訊銀行
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