早報：2023年4月14日
【資料圖】
一級市場海通證券股份有限公司、常德市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、濱州國有資本投資運營集團(tuán)有限公司定價發(fā)行。二級市場投資級名字漲跌互現(xiàn)，高收益名字上漲;行業(yè)方面，公共事業(yè)、通訊板塊領(lǐng)漲，房地產(chǎn)、金融板塊領(lǐng)跌。
基準(zhǔn)利率
1.美國國債到期收益率
4月13日美國國債到期收益率情況：
2年期(T2)：3.9683%，較上一交易日上行1.05bp
3年期(T3)：3.7027%，較上一交易日上行1.39bp
5年期(T5)：3.5003%，較上一交易日上行3.78bp
10年期(T10)：3.4449%，較上一交易日上行5.43bp
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.Libor情況
4月12日美元Libor情況：
3個月：5.25129%，較上一交易日漲0.97個基點
6個月：5.342%，較上一交易日跌0.96個基點
12個月：5.3664%，較上一交易日漲4.33個基點
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.匯率情況
4月13日，人民幣兌美元中間價報6.8658，調(diào)升196個基點;在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8721，較上一交易日漲111個基點;夜盤收報6.8721，較上一交易日夜盤漲134個基點。
一級市場
1.一級市場定價
●海通證券股份有限公司(標(biāo)普:BBB 穩(wěn)定，06837.HK，600837.SH)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。初始指導(dǎo)價3.60%區(qū)域，最終指導(dǎo)價3.40%，人民幣基準(zhǔn)規(guī)模。
JGCs/JLMs/JBRs：海通銀行、海通國際、上銀國際、浦發(fā)銀行香港分行
JLMs/JBRs：興業(yè)銀行香港分行、民生銀行、交通銀行、工銀新加坡、南洋商業(yè)銀行、工銀國際
●常德市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、364天、以歐元計價的高級無抵押債券。最終指導(dǎo)價5.50%，規(guī)模6000萬歐元。
JGCs/JLMs/JBRs：上海證券(香港)
JLMs/JBRs：招銀國際(B&D)
●濱州國有資本投資運營集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、固定利率、以美元計價的高級無抵押有擔(dān)保債券。最終指導(dǎo)價7.50%，規(guī)模5000萬美元。
JGCs/JLMs/JBRs：中達(dá)證券(B&D)、銀河國際證券
JLMs/JBRs：仁和資本、中信證券、興業(yè)銀行香港分行、匯生證券、淞港國際證券、偉祿亞太證券
2.一級市場待發(fā)行
無。
二級市場
1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
4月13日，中資美元債回報指數(shù)較上一交易日跌0.05%，最新價報218.1771，中資美元債投資級回報指數(shù)較上一交易日跌0.04%，最新價報209.5318,中資美元債高收益回報指數(shù)較上一交易日跌0.09%，最新價報232.224。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價為基數(shù)計算變動比例
2.中資美元債市場表現(xiàn)
4月13日，二級市場投資級名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級上漲，收益率下行約0.492bps，BBB等級下跌，收益率上行約38.2bps;高收益名字上漲，BB、B等級收益率分別下行約15.665bps、8.35bps。城投板塊投資級名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級上漲，收益率下行約2.823bps，BBB等級下跌，收益率上行約2.488bps;無評級名字下跌，收益率上行4.529bps左右。地產(chǎn)板塊投資級名字下跌，A、BBB等級收益率分別上行約0.908bps、239.485bps;高收益名字上漲，BB、B等級收益率分別下行約65.279bps、12.337bps;無評級名字上漲，收益率下行1.587bps左右。
行業(yè)方面，公共事業(yè)、通訊板塊領(lǐng)漲，房地產(chǎn)、金融板塊領(lǐng)跌。公共事業(yè)板塊主要受云南能投資集團(tuán)海外有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約0.72bps;通訊板塊主要受秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)等名字上漲的影響，收益率下行約0.233bps;房地產(chǎn)板塊主要受融創(chuàng)中國、陽光開曼投資有限公司等名字下跌的影響，收益率上行約15931.337bps;金融板塊主要受華融金融股份有限公司(2019)、河南航空港投資集團(tuán)有限公司等名字下跌的影響，收益率上行8363.076bps左右。
●中資美元債信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●城投信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●地產(chǎn)信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
●部分波動較大名字▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
熱門債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
關(guān)鍵詞：
