久期財經(jīng)訊，海通證券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..，簡稱“海通證券”，標普:BBB 穩(wěn)定，06837.HK，600837.SH)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：海通國際金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)
(資料圖片僅供參考)
擔保人：海通證券股份有限公司
擔保人評級：標普：BBB 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：40億人民幣
期限：3年期
初始指導價：3.60%區(qū)域
最終指導價：3.40%
息票率：3.40%
收益率：3.40%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月20日
到期日：2026年4月20日
資金用途：所得收益將用于中國境外，經(jīng)中國國家發(fā)展和改革委員會批準用于現(xiàn)有債務的再融資和補充營運資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法，與中央國債登記結算有限責任公司簽訂的離岸債券發(fā)行人服務協(xié)議受中國法律管轄
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
控制權變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：海通銀行、海通國際、上銀國際、交通銀行、浦發(fā)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、民生銀行、工銀新加坡、南洋商業(yè)銀行
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