久期財(cái)經(jīng)訊，濱州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(BINZHOU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION GROUP CO., LTD.，簡(jiǎn)稱“濱州國(guó)投集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券。(PRICED)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：BINZHOU GUOTOU OVERSEAS INVESTMENT CO., LIMITED
擔(dān)保人：濱州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)模：5000萬(wàn)美元
期限：3年期
息票率：7.5%
收益率：7.5%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年4月20日
到期日：2026年4月20日
資金用途：為建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行融資，補(bǔ)充集團(tuán)營(yíng)運(yùn)資金
控制權(quán)變更：101%
其他條款：最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券(B&D)、銀河國(guó)際證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：仁和資本、中信證券、興業(yè)銀行香港分行、匯生證券、淞港國(guó)際證券、偉祿亞太證券
ISIN：XS2560840154
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