久期財(cái)經(jīng)訊，常德市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，簡稱“常德經(jīng)投集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、364天、以歐元計(jì)價的高級無抵押債券。(PRICED)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：夏風(fēng)項(xiàng)目有限公司(Summer Spring Project Limited)
維好協(xié)議和股權(quán)購買協(xié)議提供人：常德市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：6000萬歐元
期限：364天
息票率：5.50%
收益率：5.50%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月19日
到期日：2024年4月17日
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：新交所上市;最小面額/增量10萬歐元/1000歐元;英國法
資金用途：用于中國境內(nèi)的項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)、補(bǔ)充運(yùn)營資本和向子公司注資
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：上海證券(香港)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：招銀國際(B&D)
關(guān)鍵詞：
