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中國天化工(00362)公布，于2023年4月3日，該公司擬透過配售代理向不少于6名承配人發(fā)行本金額最多為4410萬港元的可換股債券，年利率3.0厘。每股換股股份的換股價將為0.21港元，較股份于可換股債券配售協(xié)議日期在聯(lián)交所所報的收市價每股0.234港元折讓約10.3%，公司將配發(fā)及發(fā)行最多2.1億股新股，占擴(kuò)大后股本約28.47%。
假設(shè)配售代理成功配售全部可換股債券，公司將可換股債券配售所得款項凈額約4300萬港元，其中3800萬港元用于公司的債務(wù)及利息開支;及其中500萬港元用于一般營運資金。
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