中國恒大(03333)公布，該集團在實現(xiàn)擬議重組方面已達到了一個重大的里程碑，通過努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。按條款清單的構(gòu)想，擬議重組集團將通過(其中包括)恒大協(xié)議安排、天基協(xié)議安排和景程協(xié)議安排實施。
恒大擬通過在開曼群島、香港和╱或其他適用的司法管轄區(qū)的協(xié)議安排進行擬議重組。恒大協(xié)議安排下將會有兩組債務(wù)，即“A組”和“C組”：A組債務(wù)包括10筆美元優(yōu)先擔保票據(jù)、1筆港元可轉(zhuǎn)換債券和1項私募貸款;C組債務(wù)包括私募債、回購義務(wù)及該公司就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔保。
【資料圖】
A組債權(quán)人及C組債權(quán)人均可從恒大協(xié)議安排下的兩個協(xié)議安排對價方案中作出選擇，即“方案1”及“方案2”。
在方案1下，債權(quán)人將收到該公司發(fā)行的期限為10至12年的新票據(jù)（“A1/C1票據(jù)”）
在方案2下，債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為(取決于調(diào)整和重新分配)：由該公司發(fā)行的期限為5至9年的新票據(jù)(“A2/C2票據(jù)”);由以下權(quán)利及工具組成的組合：該公司發(fā)行的可兌換恒大物業(yè)服務(wù)集團有限公司股份的強制可交換債券、該公司發(fā)行的可兌換中國恒大新能源汽車集團有限公司股份的強制可交換債券、該公司發(fā)行的強制可可轉(zhuǎn)換債券及公司發(fā)行的證券掛鉤票據(jù)(統(tǒng)稱“A2/C2組合”);或“A2/C2票據(jù)”和“A2/C2組合”兩者的組合。
A組債權(quán)人待分配的可獲償金額將基于全部應(yīng)計索賠基礎(chǔ)，而C組債權(quán)人待分配的可獲償金額將基于差額索償基礎(chǔ)，意指就一項債務(wù)工具而言，(x)全部應(yīng)計索賠基礎(chǔ)減去(y)針對非恒大的任一方的任何相關(guān)權(quán)利(無論是本金、擔?；蛸|(zhì)押支持)的評估價值(根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排文件列明的裁決原則和程序確定)。與認沽期權(quán)有關(guān)的任何凈索償將采取類似的方法來確定。
景程有限公司計劃通過(包括但不限于)在英屬維爾京群島的一項協(xié)議安排實施重組。景程協(xié)議安排下的債權(quán)人簡稱為“景程債權(quán)人”，包括“現(xiàn)有景程票據(jù)”的持有人，其中包括由景程發(fā)行的4筆以美元計價的優(yōu)先票據(jù)。
景程債權(quán)人待分配的協(xié)議安排金額將基于差額索償基礎(chǔ)(即全部應(yīng)計索償減去任何相關(guān)權(quán)利(無論是本金、擔?；虻盅?的評估價值，這些權(quán)利是提供了除景程或景程擔保子公司外的其他擔?；蛐刨J支持;及與現(xiàn)有景程票據(jù)相關(guān))。
根據(jù)擬議的景程協(xié)議安排，每一景程債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由景程發(fā)行的本金總額為65億美元的新票據(jù)(“新景程票據(jù)”)。
天基控股有限公司計劃通過(其中包括)在香港的一項協(xié)議安排(“天基協(xié)議安排”)實施債務(wù)重組。根據(jù)擬議的天基協(xié)議安排，每一天基債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由天基發(fā)行的本金總額為8億美元的新票據(jù)。
于2023年4月3日，該公司與債權(quán)人特別小組的成員(其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過20%及35%)簽訂了(其中包括)三份重組支持協(xié)議，即“A組重組支持協(xié)議”、“景程重組支持協(xié)議”和“天基重組支持協(xié)議”，據(jù)此各方同意合作以促進擬議重組的實施。
根據(jù)A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，每位參與債權(quán)人承諾將使用其在債務(wù)中的實益權(quán)益，根據(jù)各自重組支持協(xié)議的條款和條件，批準和支持擬議重組。
于2023年4月3日，該公司亦公告了有關(guān)C組的重組支持協(xié)議(“C組重組支持協(xié)議”，與A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，統(tǒng)稱“重組支持協(xié)議”)。C組重組支持協(xié)議亦規(guī)定每位參與債權(quán)人確認其應(yīng)使用其在債務(wù)中的實益權(quán)益，根據(jù)C組重組支持協(xié)議的條款和條件，批準和支持擬議重組。
在該公司或天基(如適用)指定的投票記錄時間(“同意費截止日期”，即2023年4月27日香港時間下午五時正)前有效簽訂或加入A組重組支持協(xié)議、C組重組支持協(xié)議或天基重組支持協(xié)議并持有合格限制性債務(wù)的每位相關(guān)債權(quán)人，將可根據(jù)適用的重組支持協(xié)議收到相當于在該公司或天基(如適用)設(shè)定的同意費截止日期當時各自持有的A組債務(wù)、C組債務(wù)和天基債務(wù)的未償還本金金額的0.25%的同意費。該公司或天基(如適用)將根據(jù)擬議重組的相關(guān)協(xié)議安排文件的條款，同意費擬以實物支付新票據(jù)的方式支付。
公告稱，公司誠邀所有A組債權(quán)人、C組債權(quán)人、景程債權(quán)人和天基債權(quán)人盡快審閱適用的重組支持協(xié)議并加入適用的重組支持協(xié)議。
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