久期財(cái)經(jīng)訊，廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited，簡(jiǎn)稱“廣州開發(fā)區(qū)控股”，穆迪：Baa1 負(fù)面,惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸綠色債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司
【資料圖】
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1 負(fù)面,惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)綠色債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.30%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.98%
交割日：2023年4月6日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：債券發(fā)行凈收益將用于公司綠色融資框架下定義的合格綠色項(xiàng)目的融資和/或再融資，并將用作與合格綠色項(xiàng)目相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金
綠色債券：該等債券將根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架以“綠色債券”的形式發(fā)行
獨(dú)立認(rèn)證：香港品質(zhì)保證局(HKQAA)簽發(fā)綠色和可持續(xù)融資預(yù)發(fā)行階段證書
其他條款：澳門交易所和新交所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國(guó)法，與中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的離岸債券發(fā)行人服務(wù)協(xié)議受中國(guó)法律管轄
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)泰君安國(guó)際、中金公司
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀亞洲、民生銀行香港分行、中信證券、華夏銀行香港分行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、澳門國(guó)際銀行、浦發(fā)銀行香港分行、申萬宏源(香港)
獨(dú)家綠色結(jié)構(gòu)顧問：國(guó)泰君安國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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