久期財經(jīng)訊，江蘇富軒實(shí)業(yè)有限公司(Jiangsu Fuxuan Industrial Co., Ltd.，簡稱“江蘇富軒實(shí)業(yè)”)發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計價的高級無抵押增信債券。(PRICED)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：江蘇富軒實(shí)業(yè)有限公司
SBLC提供人：江蘇銀行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，簡稱“江蘇銀行”，600919.SH)鹽城分行
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：5600萬歐元
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.600%
息票率：4.600%
收益率：4.600%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月6日
到期日：2026年4月6日
資金用途：用于項目建設(shè)
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為10萬歐元/1000歐元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：創(chuàng)市證券、淞港國際證券、浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、中信證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀河證券、浙商銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、鼎鑫證券、光銀國際、海通國際、申萬宏源(香港)、中泰國際、天風(fēng)國際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:XS2595551834
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