久期財經(jīng)訊，四川省酒業(yè)集團有限責任公司(SICHUAN LIQUOR GROUP CO.，LTD.，簡稱“川酒集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：四川省酒業(yè)集團有限責任公司
(相關資料圖)
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡稱“上海銀行”，601229.SH)成都分行
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：4.05億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.0% 區(qū)域
最終指導價：3.8%
息票率：3.8%
收益率：3.8%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月6日
到期日：2026年4月6日
資金用途：用于中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)川南臨港片區(qū)總部基地項目建設和補充運營資本
控制權變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達證券、上銀國際、中信證券、中信建投國際、光銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：淞港國際證券、華業(yè)金控證券、中匯國際證券
清算機構：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
關鍵詞：
