久期財(cái)經(jīng)訊，成都空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司(CHENGDU AEROTROPOLIS CITY DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，簡(jiǎn)稱“成都空港城發(fā)集團(tuán)”，中誠(chéng)信亞太：BBBg 正面;惠譽(yù)：BB+ 正面)擬發(fā)行3年期、Reg S、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(IPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：成都空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：中誠(chéng)信亞太：BBBg 正面;惠譽(yù)：BB+ 正面
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBBg(中誠(chéng)信亞太)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：7.0%區(qū)域
交割日：2023年4月11日
到期日：2026年4月11日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：安信國(guó)際、鴻昇證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：上銀國(guó)際、交銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中信證券、民銀資本、信銀資本、國(guó)泰君安國(guó)際、匯生證券、中泰國(guó)際、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、中金公司
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
