久期財經(jīng)訊，滁州經(jīng)濟技術開發(fā)總公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation，簡稱“滁州經(jīng)開”)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的高級上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：滁州經(jīng)濟技術開發(fā)總公司
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導價：4.48%
交割日：2023年4月4日
控制權變更回售：101%
資金用途：債券發(fā)行所得計劃用于項目建設和補充運營資本
其他條款：最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達證券、國金證券(香港)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、淞港國際證券、國元證券(香港)
清算機構：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
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