久期財經(jīng)訊，成都空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司(CHENGDU AEROTROPOLIS CITY DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，簡稱“成都空港城發(fā)集團(tuán)”，中誠信亞太：BBBg 正面;惠譽(yù)：BB+ 正面)發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的高級上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：成都空港城市發(fā)展集團(tuán)有限公司
(資料圖)
發(fā)行人評級：中誠信亞太：BBBg 正面;惠譽(yù)：BB+ 正面
預(yù)期發(fā)行評級：BBBg(中誠信亞太)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：12億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.5%
息票率：4.5%
收益率：4.5%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月3日
到期日：2026年4月3日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：安信國際、鴻昇證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、上銀國際、興證國際、鼎鑫證券、國泰君安國際、匯生證券、浙商國際、農(nóng)銀國際
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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