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融創(chuàng)中國(01918)公布有關(guān)境外債務(wù)重組重大進(jìn)展的最新情況，過去數(shù)月，公司一直在與債權(quán)人小組成員及雙方各自的顧問保持建設(shè)性溝通，以達(dá)成經(jīng)各方同意的公司境外債務(wù)重組安排。
于2023年3月28日，公司與債權(quán)人小組(其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%)就重組條款達(dá)成協(xié)議，有關(guān)條款載于重組支持協(xié)議。重組旨在為公司提供長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，提供足夠的財務(wù)靈活性及恢復(fù)空間，以保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定，及保護(hù)所有利益相關(guān)方的權(quán)利及權(quán)益，并為所有利益相關(guān)方爭取價值最大化。
重組的成功需要廣泛的支持，公司懇請未簽署重組支持協(xié)議的所有現(xiàn)有債務(wù)持有人盡快加入重組支持協(xié)議。
公告稱，重組將允許相關(guān)債權(quán)人根據(jù)其具體訴求和限制選擇不同的選項，包括將其全部或部分債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，以獲得短期流動性及受益于潛在股票升值，或重新恢復(fù)債權(quán)(在較長時間內(nèi)獲得償付)并從若干現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益;包含多項降杠桿計劃(如下文所述)，旨在幫助公司實現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，提高凈資產(chǎn)價值，及降低凈負(fù)債率水平。
計劃債權(quán)人合計將10億美元的現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為10億美元的九年期可轉(zhuǎn)換債券?？赊D(zhuǎn)換債券可于重組生效日期后的首12 個月內(nèi)以每股20港元的轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換為公司普通股，此后，可轉(zhuǎn)換債券不再附帶任何轉(zhuǎn)股權(quán)，并將根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券條款于到期日被贖回。各計劃債權(quán)人將獲得的可轉(zhuǎn)換債券份額按其持有的現(xiàn)有債權(quán)比例分配。
計劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為公司的零票息、五年期強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，總規(guī)模限額為17.5億美元(公司可酌情提高限額)。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券將與新票據(jù)享有同等地位。強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的持有人可于重組生效日期或重組生效日期滿6個月后(如適用)遞交轉(zhuǎn)股通知以將其強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為公司普通股，轉(zhuǎn)換價格為每股10港元，轉(zhuǎn)換的規(guī)模上限為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券總額的25%。其余情況下，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的持有人可遞交轉(zhuǎn)股通知以將剩余的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為公司普通股，轉(zhuǎn)換價格等于緊接持有人可遞交轉(zhuǎn)換通知的首日前90個交易日的交易量加權(quán)平均價，但最低轉(zhuǎn)換價格為每股4.58港元。于到期日，尚未行使轉(zhuǎn)股權(quán)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券將被全部強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為公司普通股。債權(quán)人小組成員對強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券表示支持，并且部分成員擬認(rèn)購若干金額的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券(不具備約束力)。
公司的控股股東全力支持重組和公司的降杠桿計劃。因此，控股股東已同意根據(jù)不優(yōu)于建議強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的條款將其4.5億美元的股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)。
計劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，交換價格相當(dāng)于緊接記錄日期前60個交易日的融創(chuàng)服務(wù)股份交易量加權(quán)平均價的2.5倍，但最低交換價格為每股融創(chuàng)服務(wù)股份17港元。自愿選擇交換的總規(guī)模上限為約4.49億股融創(chuàng)服務(wù)投資持有的現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務(wù)股份總數(shù)約14.7%。
計劃債權(quán)人將其現(xiàn)有債權(quán)交換為最多八個系列以美元計值的新優(yōu)先票據(jù)，本金總額等于計劃債權(quán)人的總現(xiàn)有債權(quán)金額減去可轉(zhuǎn)換債券本金總額、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券本金總額(如有)及交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的現(xiàn)有債權(quán)金額(如有)。新票據(jù)將于重組生效日期或2023年9月30日(以較早者為準(zhǔn))后二至(最長)九年內(nèi)到期，并將從一系列資產(chǎn)的現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益。公司可選擇將前兩個系列的新票據(jù)(初始期限為兩年和三年)的到期日延長一年。如果選擇延長到期日，則該等延期系列的新票據(jù)在延長期內(nèi)的年利率將增加1.0%。該等新票據(jù)現(xiàn)金利息的年利率將在5.0%至6.5%之間。公司可選擇在首兩年內(nèi)以實物支付全部或部分利息，該等年利率比現(xiàn)金利率高1.0%。
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