久期財(cái)經(jīng)訊，成都市龍騰水利開發(fā)有限公司(Chengdu Longteng Water Resources Development Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“成都龍騰水利開發(fā)”)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：成都市龍騰水利開發(fā)有限公司
SBLC提供人：綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司(Mianyang City Commercial Bank Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“綿陽(yáng)商業(yè)銀行”)
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：5.0%
交割日：2023年3月31日
到期日：2026年3月31日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：安信國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、匯生證券、東海國(guó)際、東興證券(香港)、國(guó)泰君安國(guó)際、申萬(wàn)宏源(香港)
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
