久期財經(jīng)訊，友邦保險控股有限公司(AIA Group Ltd.，簡稱“友邦保險”，01299.HK，穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A+ 穩(wěn)定,惠譽：AA- 穩(wěn)定)擬發(fā)行144A/Reg S、10年期、固定利率、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：友邦保險控股有限公司
發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A+ 穩(wěn)定,惠譽：AA- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A1/A+/A+(穆迪/標(biāo)普/惠譽)
發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券、歸屬于友邦保險160億美元全球中期票據(jù)計劃
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：10年期
初始指導(dǎo)價：T10+180 bps區(qū)域
交割日：2023年4月4日
資金用途：一般公司用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：東方匯理、摩根士丹利(B&D)、渣打銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行、富國證券
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