【資料圖】
協(xié)合新能源(00182)發(fā)布公告，根據(jù)由該公司、附屬公司擔(dān)保人及紐約梅隆銀行倫敦分行(作為信托人)就發(fā)行票據(jù)所訂立日期為2020年9月24日的契約(經(jīng)不時(shí)修訂或補(bǔ)充)(契約)的條款，該公司于本日宣布公司已向信托人及票據(jù)持有人提交贖回通知：
(a) 發(fā)行人擬行使其根據(jù)契約第3.02(a)條選擇性贖回權(quán)利，以贖回本金總額為9000萬美元的所有未贖回票據(jù);
(b) 贖回日期為2023年4月26日(贖回日期);
(c) 贖回價(jià)相當(dāng)于待贖回票據(jù)本金的100%，另加適用溢價(jià)及截至贖回日期(不包括當(dāng)日)的累計(jì)及未付利息(如有)(贖回價(jià))。適用溢價(jià)為下列各項(xiàng)的較高者：有關(guān)票據(jù)本金的1.00%;及(A)(x)票據(jù)于票據(jù)到期日的本金加(y)至票據(jù)到期日為止該票據(jù)一切待付的既定利息余額(但不包括至贖回日期應(yīng)計(jì)未付利息)于有關(guān)贖回日期的折現(xiàn)價(jià)值(按相等于經(jīng)調(diào)整公債利率加100個(gè)基點(diǎn)的折現(xiàn)率計(jì)算)超出(B)贖回日期票據(jù)本金的差價(jià);及
(d) 就將予贖回的上述票據(jù)所支付款項(xiàng)將根據(jù)Euroclear Bank SA/NV(Euroclear)及 Clearstream Banking S.A.(Clearstream)的適用程序作出。
公司將于贖回日期向票據(jù)持有人支付贖回價(jià)，而待贖回票據(jù)利息將自贖回日期起及其后終止累計(jì)。
票據(jù)持有人的唯一權(quán)利為交還票據(jù)時(shí)根據(jù)Euroclear及Clearstream的適用程序獲支付贖回價(jià)。
于贖回日期贖回未贖回票據(jù)后，票據(jù)將予注銷，隨后根據(jù)有關(guān)程序于香港聯(lián)合交易所有限公司除牌。
關(guān)鍵詞：
