久期財經(jīng)訊，龍南旅游發(fā)展投資(集團)有限責任公司(Longnan Tourism Development and Investment Group Co., Ltd.，簡稱“龍南旅游發(fā)投”)發(fā)行Reg S、35個月、固定利率、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：龍南旅游發(fā)展投資(集團)有限責任公司
SBLC提供人：九江銀行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co Ltd.，簡稱“九江銀行”，06190.HK)
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：6000萬美元
期限：35個月
息票率：6.7%
收益率：6.703%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年3月28日
到期日：2026年2月28日
控制權(quán)變更：100%
資金用途：用于項目建設(shè)和一般公司用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國泰君安國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、中泰國際
ISIN：XS2602172244
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